Editar tareas

Es posible que quieras editar los detalles de una tarea o cambiar su estado una vez que haya sido atendida. Cualquier cambio en el estado de una tarea se reflejará en la propia tarea, en la pestaña de Tareas dentro del caso correspondiente o en la lista de Pendientes del menú izquierdo.

Editar tareas dentro de un caso  
 

Si una tarea está vinculada a un caso, puedes editarla directamente desde la sección Casos en Thread.  

1. Selecciona Casos desde el panel lateral izquierdo o utiliza la barra de búsqueda para encontrar el caso.  

2. Haz clic en el caso que contiene la tarea que deseas editar.  

3. Selecciona la pestaña Tareas del caso.  

4. Selecciona la tarea y haz doble clic para editar. 

 

5. Aparecerá una ventana emergente donde puedes editar la descripción de una tarea, cambiar el estado o añadir otros usuarios a la tarea. También podrás iniciar el temporizador para registrar tu tiempo en la tarea. 

1. Actualizar la descripción de la tarea para realizar un seguimiento del progreso y notificar a otros usuarios sobre las actualizaciones. 

2. Cambiar el estado de la tarea. 

3. Cambiar el usuario responsable de la tarea o asignar usuarios adicionales. Hacer esto enviará una notificación a tu cuenta de Outlook. 

4. Cambiar la prioridad de la tarea. 

5. Actualizar la etapa de una tarea. Esto solo estará disponible dentro del caso / tarea. 

6. Registra tu tiempo en la tarea que luego será visible en la hoja de tiempo diario.

6. Haz clic en Guardar. 
 
 

Editar tareas desde la lista de tareas pendientes  
 

También puedes actualizar y editar tareas directamente desde la página de lista de tareas pendientes en Thread. Aquí, puedes añadir o cambiar los usuarios responsables, vincularlo a un caso, cambiar el asunto, grabar el tiempo y actualizar los detalles.  

 

1. Haz clic en la lista de tareas pendientes ubicada en el panel izquierdo.  
 

 

2. Selecciona la pestaña Tareas, aplica los filtros necesarios y haz doble clic en la tarea a editar. 
 

  

3. Aparecerá una ventana emergente para que puedas editar o cambiar el estado de una tarea. Puedes añadir usuarios y vincular un caso a la tarea desde aquí.  

4. Cuando termines de editar, haz clic en Guardar.  

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