Revisión de documentos
La página de Revisión de documentos en Thread ofrece una vista general de todos los documentos que han sido asignados a un usuario y que requieren acción. Cuando se te asigna un documento para trabajar, lo verás en la página de Revisión de documentos, desde donde podrás completar la tarea correspondiente y actualizar el estado del documento.
Puedes crear o editar estados de documentos disponibles para tu empresa en la configuración de administrador. Ver tareas de revisión de documentos
1. Haz clic en el menú de la lista de tareas pendientes ubicado en el panel izquierdo.
2. Selecciona la pestaña Revisión de documentos, aplica los filtros para ver los documentos en función de tu fecha de vencimiento, el usuario asignado y el estado de la tarea.
3. También puedes buscar documentos utilizando la barra de búsqueda que se muestra.
Las tareas de revisión de documentos también se mostrarán en tu lista de tareas dentro del caso junto con todas las demás tareas.
Crear una tarea de revisión de documentos
1. Ve a la pestaña Documentos de un caso desde la barra superior.
2. Haz clic en la columna Asignado a del documento que deseas asignar a un usuario.
3. Se abrirá una ventana emergente donde podrás completar los detalles relevantes. La tarea se vinculará automáticamente al caso en el que te encuentras y al documento que estás asignando. Puedes asignar la tarea a uno o varios miembros del equipo añadiendo sus nombres en el campo Asignar a y haciendo clic en Aplicar.
1. Ingresa un título para la tarea o selecciona uno de los temas predefinidos.
2. Añadir una descripción para la tarea de revisión de documentos.
3. Actualiza el estado del documento.
4. Actualizar el estado de la tarea.
5. Asigna la tarea al usuario/s relevante/s.
6. Establece la prioridad de la tarea.
7. Establece en qué etapa del caso se encuentra esta tarea.
4. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.
Si se requieren tareas de revisión de documentos separadas para cada usuario, asegúrate de seleccionar Crear múltiples tareas en la esquina inferior izquierda.
Cada usuario recibirá una tarea individual que podrá trabajar y actualizar una vez finalizada.
Si tienes temas de tareas configurados a través de Configuración de administrador, aparecerán en el menú desplegable Asunto.
5. El documento ahora aparecerá en la pestaña de revisión de documentos en el menú de lista de tareas pendientes.
l seleccionar Crear tarea al hacer clic derecho en el documento, se crea una tarea estándar que será visible en la pestaña Tareas (en lugar de Revisión de documento) de la página de Lista de tareas pendientes. Esto tampoco mostrará al usuario en la columna Asignado.
Edición del estado de la tarea Revisión de documentos
Puedes cambiar el estado de un documento directamente desde la Lista de tareas pendientes/página Revisión de documentos.
1. Haz clic en la Lista de tareas pendientes ubicada en el panel izquierdo.
2. Selecciona la pestaña Revisión de documentos y selecciona el documento cuyo estado deseas editar. Puedes buscar documentos utilizando la barra de búsqueda y mejorar todavía más tu búsqueda con los filtros proporcionados.
3. Haz clic en Editar en el panel superior.
4. Aparecerá una ventana emergente. A continuación, puedes cambiar el estado del documento y el estado de la tarea utilizando los cuadros desplegables y haciendo clic en Guardar.
Related Articles
Gestión de tareas – Visión general
Todas tus tareas se pueden gestionar directamente desde nuestra página de Lista de pendientes, donde puedes centrarte en las tareas más relevantes e importantes, así como en las revisiones de documentos y las llamadas que necesitan completarse, ...Lista de tareas – Resumen
La página Lista de tareas es tu espacio centralizado para gestionar todo lo que necesitas hacer o a lo que debes darle seguimiento. Aquí encontrarás las tareas pendientes, las revisiones de documentos y las llamadas que requieren tu atención, ...Crear tareas para correos electrónicos
Si un correo electrónico requiere una acción de seguimiento, puedes crear una tarea directamente desde el correo electrónico dentro del caso. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 2. En la barra de búsqueda, busca el caso ...Conexión de cliente – Compartir documentos con tus clientes
Con Conexión de cliente, los usuarios de Thread pueden compartir documentos de un caso con sus clientes y permitir que ellos suban documentos directamente al caso. Compartir documentos con tus clientes 1. Ve a Conexión de cliente dentro del caso. 2. ...Panel de control de Thread
El panel de control te ofrece una vista general de tu día. Aquí podrás ver los correos electrónicos más recientes en tus casos, las tareas que necesitas completar a continuación y cualquier caso del que debas estar al tanto. Elementos del panel de ...