Documentos del caso - Visión general
Todos los documentos del caso son fácilmente accesibles en la pestaña de Documentos del caso, donde pueden ser editados.
Aquí puedes crear nuevos documentos, añadir notas al caso o generar documentos a partir de plantillas (debes tener plantillas configuradas previamente en tu Escritorio de Plantillas).
Si ya tienes algunos documentos en tu dispositivo que deseas añadir al caso, puedes hacerlo cargándolos desde tu computadora o OneDrive.
Pasa el cursor sobre el nombre del documento y haz clic en Vista previa para ver su contenido de un vistazo, o elige el icono del reloj para registrar una entrada de tiempo para el documento.
Si haces clic derecho en un documento o en los tres puntos (…) a la derecha del documento, se abrirán todas las opciones disponibles, como enviarlo por correo electrónico o crear tareas vinculadas al documento.
Para ver cualquier modificación o edición realizada en un documento del caso, haz clic derecho en el documento o en los tres puntos (…) y selecciona Historial de versiones.
Puedes restaurar el documento a una versión anterior y comparar diferentes versiones.
Selecciona 2 versiones
Haz clic para comparar
Copiar un documento al mismo caso o a uno diferente.
Si necesitas trabajar en un documento sin conexión, puedes evitar que otros hagan cambios en él hasta que vuelvas a ingresar.
Actualiza el estado del documento o asígnale una sección de Paquete si necesitas incluirlo en un Paquete.
Los documentos se pueden encontrar fácilmente usando la búsqueda por nombre o filtrando por usuario, estado, sección de paquete o tipo.
Ordena rápidamente los documentos haciendo clic en los encabezados de las columnas: Nombre, Estado, Modificado, etc.
Crea carpetas para organizar los documentos dentro del caso. Los documentos se pueden ver en cualquier momento, ya sea en vista de lista o en vista de carpetas.
Para ver tu lista de actividades desde V2, por favor haz clic en el informe de actividades Legado en la esquina superior derecha de tu página de Documentos.
Convierte rápidamente cualquier documento de Word en tu caso a PDF.
Cuando estés en la pestaña de Documentos del caso, haz clic derecho en el documento que deseas convertir y selecciona Convertir a PDF.
Se creará automáticamente una versión en PDF de este documento y se subirá al caso, y recibirás una notificación cuando se haya convertido correctamente.
Descargar documentos
Descarga documentos rápidamente desde Thread haciendo clic derecho en el documento o seleccionando varios y haciendo clic en el icono de Descargar en la barra de herramientas inferior.
Related Articles
Página de Finanzas del caso
La ficha de Finanzas en un caso se divide en: Descripción general, tiempo, factura, gastos, pago, solicitud, cuenta de cliente y configuración. En la pestaña Finanzas del caso, el Resumen ofrece una visión general de todas las actividades financieras ...Gestión de tareas – Visión general
Todas tus tareas se pueden gestionar directamente desde nuestra página de Lista de pendientes, donde puedes centrarte en las tareas más relevantes e importantes, así como en las revisiones de documentos y las llamadas que necesitan completarse, ...Página de Resumen del Caso
Una vez que hayas creado un caso, puedes editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas del caso, añadir contactos, incluir fechas importantes, tiempo de registro y mucho ...Configuración del caso
Cada caso tiene una pestaña Configuración donde puedes administrar las notificaciones de correo electrónico del caso, los permisos y ver los registros de auditoría. Notificaciones por correo electrónico Cuando recibas una respuesta a un correo ...Edición de detalles del caso
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo. 2. Selecciona el caso que deseas editar y haz clic en … y luego Editar en la esquina superior derecha del caso. O simplemente haz clic en el nombre del caso para abrirlo. 3. Serás dirigido a la página de ...