Generación de documentos a partir de Plantillas
Una vez que haya instalado el Diseñador de plantillas de Thread y haya creado algunas plantillas para usar en Thread, puede generar documentos directamente a partir de un caso. Puede elegir enviar una copia del documento por destinatario o generar un documento que haga referencia a todos los contactos seleccionados.
Al hacer referencia a contactos en documentos, estos deben estar vinculados al caso en el que está trabajando.
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread.
2. Busque el caso para el que desea generar un documento y haga clic en el nombre del caso.
3. Vaya a la pestaña Documentos en el panel superior.
4. Para generar un documento a partir de una plantilla, haga clic en la flecha desplegable junto al botón + Documento.
5. Haga clic en Documento a partir de plantilla.
6. Aparecerá una ventana emergente. Puede elegir ver todas las plantillas o las plantillas para la categoría de caso específica. Busque la plantilla utilizando la barra de búsqueda.
Si la plantilla no aparece, es posible que deba seleccionar Todas las categorías y buscar la plantilla.
7. Seleccione la plantilla y haga clic en Siguiente.
8. Aparecerá una nueva ventana. Seleccione el contacto o los contactos cuyos datos necesita en el documento y haga clic en Crear.
9. Si seleccionó varios contactos con el mismo tipo de contacto (por ejemplo, ambos contactos son proveedores), puede elegir si desea generar una copia separada por contacto o una copia que haga referencia a todos los contactos seleccionados.
10. Haga clic en Crear.
La plantilla se guardará automáticamente en el caso en el que se encuentra y aparecerá en la pestaña Documentos del caso. Puede verla y editarla en una fecha posterior desde esa página. Si tiene activado el registro automático de tiempo, el temporizador comenzará a funcionar automáticamente para el documento que generó y se mostrará en las pestañas Documentos y Tiempo una vez que se detenga y guarde.
Para obtener más información sobre lo que puede hacer con los documentos del caso, vaya a Documentos del caso - Descripción general. Related Articles
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