Generación de documentos a partir de Plantillas
Una vez que haya instalado el Diseñador de plantillas de Thread y haya creado algunas plantillas para usar en Thread, puede generar documentos directamente a partir de un caso. Puede elegir enviar una copia del documento por destinatario o generar un documento que haga referencia a todos los contactos seleccionados.
Al hacer referencia a contactos en documentos, estos deben estar vinculados al caso en el que está trabajando.
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread.
2. Busque el caso para el que desea generar un documento y haga clic en el nombre del caso.
3. Vaya a la pestaña Documentos en el panel superior.
4. Para generar un documento a partir de una plantilla, haga clic en la flecha desplegable junto al botón + Documento.
5. Haga clic en Documento a partir de plantilla.
6. Aparecerá una ventana emergente. Puede elegir ver todas las plantillas o las plantillas para la categoría de caso específica. Busque la plantilla utilizando la barra de búsqueda.
Cambie para ver las plantillas creadas para todas las categorías.
Si la plantilla no aparece, es posible que deba seleccionar Todas las categorías y buscar la plantilla. 7. Seleccione la plantilla y haga clic en Siguiente.
8. Aparecerá una nueva ventana. Seleccione el contacto o los contactos cuyos datos necesita en el documento y haga clic en Crear.
9. Si seleccionó varios contactos con el mismo tipo de contacto (por ejemplo, ambos contactos son proveedores), puede elegir si desea generar una copia separada por contacto o una copia que haga referencia a todos los contactos seleccionados.
10. Haga clic en Crear.
La plantilla se guardará automáticamente en el caso en el que se encuentra y aparecerá en la pestaña Documentos del caso. Puede verla y editarla en una fecha posterior desde esa página. Si tiene activado el registro automático de tiempo, el temporizador comenzará a funcionar automáticamente para el documento que generó y se mostrará en las pestañas Documentos y Tiempo una vez que se detenga y guarde. 
Para obtener más información sobre lo que puede hacer con los documentos del caso, vaya a Documentos del caso - Descripción general. Related Articles
Editor / Generador de paquetes
Usando nuestro Generador de Paquetes, puedes añadir múltiples documentos y correos electrónicos del caso a un paquete, y generar un documento de paquete en minutos, con tabla de contenidos automática y numeración de páginas. Crear un paquete y añadir ...Uso del Editor de plantillas
Todas las plantillas utilizadas en Thread deben estar correctamente codificadas usando el complemento de Editor de plantillas de Thread para Word. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el complemento, consulta Instalación de complementos de ...Documentos Generales
A diferencia de las plantillas, la pestaña Documento general en Thread es el lugar donde deben almacenarse los documentos de uso frecuente, como los «términos del servicio», formularios en blanco o las «indicaciones para llegar a la oficina». Los ...Documentos del caso - Visión general
Todos los documentos del caso son fácilmente accesibles en la pestaña de Documentos del caso, donde pueden ser editados. Aquí puedes crear nuevos documentos, añadir notas al caso o generar documentos a partir de plantillas (debes tener plantillas ...Casos de Empresa - Plantillas y Facturación
Algunas funciones del caso funcionan de manera diferente cuando el caso está asignado a una empresa en lugar de a una persona individual. Verás un icono distinto en la parte superior del caso (a la izquierda del código y nombre del caso), dependiendo ...