Uso del Editor de plantillas

Todas las plantillas utilizadas en Thread deben estar correctamente codificadas usando el complemento de Editor de plantillas de Thread para Word. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar el complemento, consulta Instalación de complementos de Thread.
 

Puedes usar una plantilla existente o crear un nuevo documento de Word y codificarlo usando el Diseñador de plantillas. Al abrir el complemento, verás una lista de campos según la categoría del caso para la que estés creando la plantilla. 

Contacto = Cliente principal (y otros tipos de contacto según la categoría del caso)

Campo personalizado de contacto = Campos personalizados añadidos en la sección de contacto

Caso = Campos relacionados con el caso

Campo personalizado del caso = Campos personalizados específicos de una categoría de caso

Global = Campos personalizados disponibles en todos los casos; también incluye la fecha de hoy

Factura = Información financiera

Haz clic en + o – del campo para abrir o cerrar el menú desplegable.

Verás diferentes campos según la categoría de caso en la que te encuentres. Por ejemplo, en casos de Litigios verás campos adicionales como abogado, procurador, juez, etc.

 

En casos de Compraventa verás campos como agente inmobiliario, ingeniero, etc.

 

Consulta aquí cómo editar una categoría de caso para mostrar los campos correspondientes.

Para empezar a codificar tu plantilla

1. Selecciona la pestaña de configuración   en la parte inferior izquierda del menú de navegación.

2. Selecciona Repositorio de plantillas para expandirlo.

           

            

 

3. Haz clic en Crear y Editar.

             

4.     Haz clic en +Añadir. 

5.  Rellena los campos de la ventana emergente Añadir una plantilla de documento. Todos los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).

6. Añade un Título para tu plantilla.

7. Selecciona una Categoría para tu plantilla.

 

  

8. Haz clic en Crear y, cuando el documento se abra en Word, haz clic en el Diseñador de plantillas de Thread en la barra superior. 

9. Haz clic en Iniciar sesión.

10. Copia y pega una plantilla existente o redacta el documento que quieras usar como plantilla.

11. En los campos donde deba ir información del cliente o del caso (por ejemplo, Estimado/a ___), coloca el cursor y haz clic izquierdo.

12. Ve al Diseñador de plantillas en el panel derecho y elige el campo correcto. Haz clic en el campo para que aparezca en la parte del documento que hayas seleccionado.

            

 

Si quieres reorganizar cómo se muestran los campos codificados en el documento, puedes añadir o quitar espacios o líneas; solo asegúrate de mantener siempre los dos corchetes antes y después del código.

 

 

 

Para añadir varios campos, selecciónalos y haz clic en Añadir todos los seleccionados.

 

 

Todos los campos seleccionados se colocarán en el documento, donde podrás reorganizarlos y darles el formato que prefieras.

 

 

 La fecha de hoy se encuentra en campos Globales.

 

 

 

13. Sigue con estos pasos hasta que el documento esté completamente codificado. Si no encuentras un campo en concreto, puedes consultarlo en la categoría del caso en Thread. Por ejemplo, si quieres añadir un campo específico en la plantilla, como «Dirección del inmueble», pero no lo ves en el Diseñador de plantillas, ve a la Categoría del caso y añade el campo personalizado. Consulta también las secciones Campospersonalizados - Admin y Categoría del caso - Admin para más detalles.      

​

14. Si generas una plantilla o modelo en un caso y ves que algún campo no se ha completado, puedes verificarlo directamente en el caso en Thread. Por ejemplo, si el campo «Dirección del inmueble» no aparece en la plantilla generada, ve a la pestaña Información general o Campos personalizados del caso, introduce la información correspondiente y genera la plantilla de nuevo.

     

15. Una vez que termines de editar tu documento, asegúrate de guardarlo. A partir de ahí, ya puedes empezar a generar documentos desde Plantillas en un caso.

Para obtener más información sobre las plantillas, entra en Plantillas/Modelos - Descripción general.

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