Historial del caso
Una vez que hayas creado un caso,
podrás seguir su evolución a través de la pestaña Historial del caso,
disponible en cualquier página dentro del mismo. El historial del caso te
mantendrá al tanto de las acciones más importantes que ocurran a lo largo del
desarrollo del caso.
La función Historial del caso está
disponible en Thread desde el 10 de abril de 2025. Para consultar el historial
de casos anterior a esa fecha, haz clic en la pestaña Informe de actividades
del archivo heredado en la esquina superior derecha de la página de Documentos del caso.
Los comentarios y
las alertas también están disponibles en el panel Historial de asuntos.
Visualización del historial del caso
1. Abre cualquier caso en Thread.
2. El icono de 
Historial del caso se encuentra junto al icono de Calendario,
en la esquina superior derecha de todos los casos.
3. Selecciona en
el menú desplegable si deseas ver Actividades recientes o Todas las
actividades.
Las actividades recientes siempre mostrarán
las acciones realizadas en las últimas dos semanas.
Todas las actividades te permitirán elegir un
período de fechas para el cual deseas ver las acciones realizadas, o ver todas.
4. Haz clic en el 
icono para ver las acciones de usuarios específicos dentro de un caso. Busca
usuarios o selecciona sus nombres en el menú desplegable y haz clic en Aplicar.
5. Configura tus
filtros preferidos para mostrar solo ciertos tipos de actividades, por ejemplo:
Detalles del caso, Documentos, Correo electrónico, Registro de llamadas, etc.
6. Utiliza la barra de búsqueda para
buscar actividades por palabras clave.
7. Para exportar un informe de historial del
caso (en formato Excel), haz clic en el 
icono Exportar en la esquina
superior derecha. El archivo de Excel se descargará en tu dispositivo.
8. Puedes expandir o contraer un día o un mes
para centrarte en elementos específicos haciendo clic en cualquier parte de la
barra del día o del mes.
9. Haz clic en el
icono de información en la esquina superior derecha de la ventana de Historial
para ver la descripción de todos los iconos del historial del caso.
Si pasas el cursor sobre cualquiera de los
iconos, también verás su descripción, por ejemplo: Documento añadido (Correo),
Factura emitida, Correo añadido (Importado), etc.
La selección del usuario entre
actividades recientes o todas, así como los filtros aplicados, se mantendrán en
todos los casos hasta que se cambien.
Editar elementos desde el historial
1. Al hacer clic
en cualquiera de los iconos de Documentos (incluido Paquete de
documentos), se mostrará una vista previa del documento.
En la vista previa, puedes hacer clic en el
icono de abrir 
en la esquina superior derecha para abrir el
documento en Word o Excel, y así modificarlo directamente desde allí.
Los documentos PDF se abrirán igual que si
los abrieras desde la página de Documentos.
2. Puedes hacer
cambios directamente desde el Historial en los siguientes elementos al hacer
clic en el icono correspondiente: Nota del caso, Tarea, Registro de llamada,
Evento y Compromiso.
A. Al hacer clic
en el icono de nota del caso 
se abrirá la
nota, y podrás editarla según lo necesites.
B. Al hacer clic en cualquier icono de Tarea 
se abrirá la Tarea y podrás modificarla
directamente.
C. Al hacer clic en cualquiera de los iconos de Registro de llamada 
se abrirá el
registro y podrás modificarlo directamente según sea necesario.
D. Lo mismo
aplica al hacer clic en un icono de Evento 
es decir,
puedes ajustar directamente la fecha clave o la cita, así como también el icono
de Compromiso 
3. Si haces clic
en un icono de Correo electrónico 
se abrirá una
vista previa emergente del correo (incluidos los archivos adjuntos, que puedes
descargar directamente si lo necesitas).
Los siguientes
elementos no tienen opción de vista previa ni edición: Detalles del caso (cuando se cambia el estado o la etapa), Campo personalizado y Factura.
4. Si has hecho un cambio en un elemento desde
el historial y quieres ver las actualizaciones más recientes, haz clic en el
icono de Actualizar en la esquina superior derecha para ver los últimos
cambios.
El Historial del caso ofrece una
vista general del desarrollo del caso a lo largo del tiempo. Por favor consulta Registros
de auditoría para obtener
una visión general más detallada.Related Articles
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