Configuración del caso
Cada caso tiene una pestaña Configuración donde puedes administrar las notificaciones de correo electrónico del caso, los permisos y ver los registros de auditoría.
Notificaciones por correo electrónico
Cuando recibas una respuesta a un correo electrónico que enviaste desde un caso, este correo electrónico llegará directamente a la bandeja de entrada del caso, asegurándote que no se pierda ninguna correspondencia, y se te notificará de nuevos correos electrónicos sobre casos en tu panel de control.
En la pestaña Configuración, puedes elegir si deseas recibir notificaciones de nuevos correos activando o desactivando la opción Sí o No en Recibir nuevas notificaciones de correo. Si seleccionas Sí, también recibirás un correo electrónico que te notificará de cualquier nuevo mensaje relacionado con el caso.
Además, tu empresa puede decidir si desea desactivar las notificaciones de nuevos correos electrónicos para toda la organización desde
Permisos
En la sección de Permisos puedes controlar qué usuarios de tu organización pueden crear, leer, actualizar, borrar, ver y editar documentos relacionados con el caso. Si eliminas todos los permisos para un usuario, este no tendrá acceso para abrir el caso. Consulta los permisos de caso para obtener más detalles.
Solo el propietario del caso puede editar los permisos de su caso.
Auditoría
Los Registros de auditoría dentro de un caso te permiten rastrear los cambios realizados en él, de manera que puedes ver claramente cuándo y quién añadió documentos, vinculó contactos o modificó los detalles del caso.
Los registros de auditoría se lanzaron por primera vez en marzo de 2024, y desde entonces se han ido añadiendo funcionalidades adicionales. Thread no proporciona registros de cambios realizados antes del lanzamiento. En la pestaña Finanzas de un caso, encontrarás configuraciones específicas para gestionar todas las actividades financieras relacionadas. Aquí puedes gestionar todas las actividades financieras relacionadas con el caso, como facturas emitidas, pagos recibidos, solicitudes de cheque, registros de tiempo, gastos y fondos de la cuenta del cliente.