Crear plantilla(s) de factura
1. En la página de inicio, en el panel inferior izquierdo, selecciona la opción de configuración y, a continuación, en Repositorio de plantillas, haz clic en Crear y Editar.
2. En el menú desplegable de la parte superior, selecciona Factura.
3. Haz clic en Añadir para crear una nueva plantilla de factura o arrastra y suelta documentos para subir plantillas existentes.
4. Haz clic en Crear.
5. Usa el Diseñador de plantillas para configurar tu plantilla e incluir los datos del caso y del cliente donde sea necesario.
Tu plantilla de factura ya estará disponible para usar.
Uso de los campos de la plantilla de factura
Al preparar tus plantillas de factura, tienes varias opciones disponibles según el tipo de factura que estés creando (tarifa fija, factura rápida, basada en tiempo, etc.) y la información que quieras incluir en tu factura. Por favor consulta la guía a continuación para ver qué información proporciona cada campo. Puedes crear múltiples plantillas de factura según el tipo de facturas que necesites emitir.
1. Número de documentos incluidos en la factura.
2. Si es una factura de tarifa fija, el importe total con impuestos
3. Importe total del impuesto en la factura
4. Coste total del caso incluyendo gastos
5. Tiempo total de los casos incluidos en la factura
6. Importe total del impuesto de los casos y gastos
7. Fecha de emisión de la factura
8. Importe total de la factura (total del caso más total de gastos con IVA incluido)
9. Solo para facturas de tarifa fija: porcentaje de impuesto
10. Solo para facturas de tarifa fija: importe del impuesto correspondiente a la tarifa fija
Cuando emitas una Factura rápida, el importe introducido para dicha factura aparecerá usando los campos de facturación de Registros de tiempo.
Facturas de tarifa fija
Si la factura que estás emitiendo es una factura de tarifa fija, debes usar los campos de tarifa fija en el Diseñador de Plantillas.
Otros campos de tarifa fija:
Si quieres incluir documentos en los que trabajaste dentro de la factura de tarifa fija, usa los campos de Registro de tiempo > Artículo que aparecen abajo, donde puedes decidir si también quieres mostrar el tiempo dedicado a esos documentos. También puedes mostrar los gastos que tuviste usando los campos Gastos.
Facturas basadas en tiempo
Campos de registros de tiempo:
Si deseas mostrar una lista de los registros de tiempo incluidos en la factura, puedes usar los campos de Registro de tiempo.
Todos los campos que aparecen bajo la lista de elementos deben ser añadidos primero en una misma fila, y luego podrás reorganizarlos o editarlos en la plantilla según sea necesario. Para incluir los totales de todos los registros de tiempo listados, añade los siguientes campos debajo del botón «Añadir en una fila»:
Valor total de los registros de tiempo = Coste total de todas las actividades antes de impuestos.
Importe de impuestos de los registros de tiempo = Total de impuestos de todas las actividades incluidas.
Importe total de los registros de tiempo = Importe total de todos los registros incluidos con impuestos.
Gastos
Consulta el ejemplo de Gasto (izquierda) y los campos correspondientes de la Plantilla (derecha) que muestran de dónde tomará la información la plantilla de factura.
Se muestra en la factura cuando el gasto está incluido y puede editarse antes de emitirla.
Si hay varios gastos en una factura, los siguientes campos calcularán el total de impuestos de esos gastos y el coste total de los gastos con impuestos incluidos.
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