Crear una tarea a través del complemento de Outlook

Cuando añadas un correo electrónico y/o adjunto(s) a tu caso en Thread, puedes crear una tarea para ese correo electrónico y/o adjunto(s) directamente desde el complemento, para que otros usuarios puedan hacer seguimiento, como por ejemplo responder al correo o revisar los documentos recibidos.  

La tarea creada se mostrará como «Tarea de correo electrónico: Asunto del correo» en Thread, y se puede configurar como una tarea estándar o como una tarea de revisión de documento.  

Crear una tarea a través del complemento  

 Abre Outlook y selecciona el correo electrónico que deseas guardar en un caso en Thread.

 Selecciona el caso al que quieres añadir este correo y/o sus adjuntos.

Al desplazarte hacia abajo, encontrarás la sección de Tareas.  
 

Para crear una tarea, debes elegir el tipo de tarea que deseas crear:  

  

Estándar: esta tarea aparecerá en la pestaña Tareas de la lista de pendientes.  

Revisión de documento: esta tarea aparecerá en la pestaña Revisión de documentos de la lista de pendientes.

Si dejas el tipo de tarea como «Ninguno», no se creará ninguna tarea.

A continuación verás más opciones para seleccionar a los usuarios a los que quieres asignar la tarea, establecer la fecha de vencimiento y elegir los elementos de la tarea (correo electrónico y/o documento/s). 

Al seleccionar a los asignados, te verás a ti y al propietario del caso en la parte superior de la lista, para tu comodidad.

1 – Tipo de tarea – Elige si quieres crear una tarea estándar o de revisión de documento.  

  

2 – Asignado a – Selecciona los usuarios a los que deseas asignar la tarea. Todos los usuarios seleccionados serán asignados a la tarea.  

  

3 – Prioridad – Establece la prioridad de la tarea.  

  

4 – Fecha de vencimiento – Selecciona la fecha y hora límite para completar la tarea, si aplica.  

5 – Elementos de la tarea – Selecciona los elementos para los que necesitas crear una tarea (correo electrónico y/o adjunto/s). Se creará una tarea por cada elemento seleccionado.  

  

Solo podrás elegir elementos que hayas marcado para añadir al caso. Si seleccionaste «Solo correo electrónico» al guardar, solo podrás crear una tarea para el correo. Si seleccionaste «Solo adjuntos», solo verás los adjuntos como opciones de elementos de tarea. Cualquier adjunto que selecciones como elemento de tarea se guardará automáticamente en la pestaña de documentos del caso.

Haz clic en Añadir al caso en la parte inferior cuando hayas configurado todas las opciones deseadas en el complemento. La(s) tarea(s), el correo y/o los adjuntos se añadirán al caso.  
 

Visualización de la tarea creada en Thread  
 

1. Cuando estés en el caso al que guardaste el correo electrónico y/o los adjuntos, puedes ver el Historial del caso, donde también se mostrarán las tareas creadas. La tarea aparecerá con el título «Tarea de correo electrónico: Asunto del correo», y podrás hacer clic en ella para editarla si lo necesitas. 

2. Habrá una tarea de correo electrónico separada para el correo y para cada documento. Haz clic en el icono a la izquierda de la tarea para abrirla.  

3. Dentro de la tarea, puedes hacer clic para previsualizar el correo o abrir el documento.

4. Las tareas también estarán visibles en la página de Tareas del caso y en la lista de pendientes, ya sea en la pestaña Tareas o en Revisión de documentos, según el tipo de tarea seleccionado.  

Obtén más información sobre el complemento de Outlook en Thread para correo electrónico, o sobre cómo gestionar tareas en Thread en la sección de Gestión de tareas – Vista general.

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