Facturación – Resumen
Con Thread, puedes generar
fácilmente facturas para tus clientes por el tiempo que hayas registrado en
documentos del caso, correos electrónicos, llamadas, etc., o utilizando una
tarifa fija para un caso (consulta emitir facturas con tarifa fija).
Utiliza plantillas de factura personalizadas o plantillas
ejemplo proporcionadas por Thread para generar el documento de la factura.
Para emitir una
nueva factura (ya sea con tarifa fija o incluyendo tiempo de documentos, etc.,
con tarifas por hora), ve a la pestaña Finanzas del caso en el panel
gris superior, luego a la pestaña Factura en el panel izquierdo.
Al generar una
factura con tarifa por hora, el importe de cada ítem
se basa en el tiempo registrado y la tarifa aplicada.
· Sigue los pasos para registrar el tiempo
trabajado en el caso (usando el temporizador o manualmente), y luego Incluir tiempo del caso en una factura.
· Si tienes gastos relacionados con el caso, puedes incluirlos en la factura para recuperar
el importe.
· Una vez que esté todo listo puedes emitir la factura para generar
el documento.
Si no necesitas incluir
documentos ni otros elementos en una factura, y solamente quieres emitir una
factura por un importe fijo, puedes crear una Factura rápida (El importe
definido en una Factura rápida solo se aplicará si el caso no tiene una tarifa fija - si el caso
está configurado con una tarifa fija, el valor de la factura siempre mostrará
ese importe establecido.
El caso debe
tener un cliente principal vinculado. La factura se vinculará automáticamente a
ese cliente principal.
Puedes editar la factura cuando lo
necesites para actualizar el nombre, el IVA y las tarifas por hora antes de
emitirla.
Una vez que
emitas la factura, los detalles financieros en la página Finanzas >
Resumen del caso mostrarán el valor de Facturas emitidas junto con el saldo
pendiente del caso.
Si necesitas hacer
más cambios en la **factura** después de haberla emitido, primero tendrás que anular su emisión (esto no será posible si tu cuenta de Thread
está integrada con un sistema contable como Quill, QuickBooks o Xero)