Facturación – Resumen

Con Thread, puedes generar fácilmente facturas para tus clientes por el tiempo que hayas registrado en documentos del caso, correos electrónicos, llamadas, etc., o utilizando una tarifa fija para un caso (consulta emitir facturas con tarifa fija).

Utiliza plantillas de factura personalizadas o plantillas ejemplo proporcionadas por Thread para generar el documento de la factura.

Para emitir una nueva factura (ya sea con tarifa fija o incluyendo tiempo de documentos, etc., con tarifas por hora), ve a la pestaña Finanzas del caso en el panel gris superior, luego a la pestaña Factura en el panel izquierdo.

 

Al generar una factura con tarifa por hora, el importe de cada ítem se basa en el tiempo registrado y la tarifa aplicada.

·      Sigue los pasos para registrar el tiempo trabajado en el caso (usando el temporizador o manualmente), y luego incluye el tiempo del caso en una factura.

·      Si tienes gastos relacionados con el caso, puedes incluirlos en la factura para recuperar el importe.

·      Una vez que esté todo listo puedes emitir la factura para generar el documento.

Si no necesitas incluir documentos ni otros elementos en una factura, y solamente quieres emitir una factura por un importe fijo, puedes crear una Factura rápida (El importe definido en una Factura rápida solo se aplicará si el caso no tiene una tarifa fija - si el caso está configurado con una tarifa fija, el valor de la factura siempre mostrará ese importe establecido.

El caso debe tener un cliente principal vinculado. La factura se vinculará automáticamente a ese cliente principal.

Puedes editar la factura cuando lo necesites para actualizar el nombre, el IVA y las tarifas por hora antes de emitirla.

Una vez que emitas la factura, los detalles financieros en la página Finanzas > Resumen del caso mostrarán el valor de Facturas emitidas junto con el saldo pendiente del caso.

Si necesitas hacer más cambios en la **factura** después de haberla emitido, primero tendrás que anular su emisión (esto no será posible si tu cuenta de Thread está integrada con un sistema contable como Quill, QuickBooks o Xero)

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