Emisión de facturas

Puede emitir una factura directamente desde un caso o desde el botón de creación rápida en el Thread. 
 

Emisión de facturas desde un caso: 

1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de la página de su Thread. 

2. Busque el caso para el que desea emitir una factura y haga clic en el nombre del caso. 

3. Seleccione la pestaña Finanzas en el panel gris superior y luego la pestaña Factura en el panel izquierdo. 

 

4. Si la factura ya se ha creado, seleccione la factura que desea emitir y haga clic en Emitir factura en el panel gris superior. 

  

Si la factura aún no se ha creado, puede crear una nueva factura desde la página Finanzas - Factura de un caso y luego incluir registros de tiempo en una factura o crear una factura de tarifa fija. 

 

5. Aparecerá una ventana emergente. Seleccione la plantilla que desea utilizar para la factura. Puede buscar una plantilla utilizando la barra de búsqueda proporcionada. 
   

6. 
   

6. Haga clic en Siguiente. 

7. La factura se generará y aparecerá en la pestaña Documentos del caso. 

 

Los documentos de tiempo en el caso que se incluyeron en la factura ahora se mostrarán en la columna ¿Se factura el caso? como Sí. 

     

 

Emisión de facturas mediante la página Facturas 

Para emitir facturas desde la página Facturas en el Thread, la factura ya debe estar creada en un caso con los elementos cronometrados relevantes / descripción de tarifa fija incluida en la factura. 

 

1. 1. Vaya a la pestaña Finanzas en el panel izquierdo, luego a la pestaña Facturas en el panel gris superior.  

  

2. 2. Use los filtros para encontrar las facturas no emitidas por propietario del caso, categoría y período de tiempo. 
   

3. 
   

  

3. 3. Haga clic en Emitir factura en el panel gris superior. 
   

4. 
   

4. 4. Aparecerá una ventana emergente. Seleccione la plantilla que desea usar para la factura. Puede buscar una plantilla utilizando la barra de búsqueda proporcionada.
   

5. 
   5. Haga clic en Crear. 

6. 
   6. La factura se generará y aparecerá en la pestaña Documentos del caso. También verá los detalles de la factura en la pestaña Finanzas - Factura del caso. 
   

Los documentos de tiempo en el caso que se incluyeron en la factura ahora se mostrarán en la columna "Está facturado" del caso como Sí. 

Una vez que se ha emitido una factura, no puede editar los detalles ni generarla nuevamente. Deberá anular la emisión de la factura para realizar cambios. Consulte Facturas no emitidas para obtener más detalles. 

Para obtener más información sobre la facturación con Thread, vaya a Facturación - Descripción general. 

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