Documentos
Numeración de Páginas del Paquete
Al crear un paquete en Thread, puedes elegir entre varias opciones para mostrar los números de página en el documento del paquete. Por favor, sigue los pasos aquí para crear primero un paquete. Una vez que estés listo para generar el paquete, ...
Elementos escaneados
Thread te permite cargar elementos escaneados y asignarlos a casos, usuarios y contactos. Los documentos escaneados se pueden ver en la pestaña Elementos Escaneados de tu página de Thread. También puedes sincronizar automáticamente los elementos ...
Creación de una nota de caso
Puede crear una nota rápida sobre cualquier caso en Thread, que puede ver en la página Documentos. Esto podría incluir notas de una reunión con un cliente o información sobre el progreso de un caso, por ejemplo. 1. Haga clic en Casos en el panel ...
Opciones de columna en la página Documentos de caso
Con las opciones de columna en una página de documentos de caso, puede modificar, agregar o eliminar columnas según lo que sea más relevante para usted. Modificación de columnas para la página Documentos de caso 1. Haga clic en Casos en el panel ...
Importar documentos desde una carpeta de OneDrive
Si tiene documentos en su OneDrive que desea agregar a un caso, puede hacerlo fácilmente haciendo clic en la flecha desplegable junto a + Documento y luego seleccione Cargar desde OneDrive. Una vez que haga clic aquí, se abrirá una ventana emergente ...
Generación de documentos a partir de Plantillas
Una vez que haya instalado el Diseñador de plantillas de Thread y haya creado algunas plantillas para usar en Thread, puede generar documentos directamente a partir de un caso. Puede elegir enviar una copia del documento por destinatario o generar un ...
Cargar documentos a los casos
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de Thread y vaya al caso deseado. 2. Vaya a la pestaña Documentos en el panel superior. 3. Haga clic en la flecha desplegable y seleccione Cargar desde la computadora para cargar un documento. O arrastre y ...
Creación de documentos de Word
Puede crear rápidamente un documento en un caso en la página Documentos del caso. Puede editarlo más tarde para incluir más detalles si es necesario. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo del Thread y vaya al caso deseado. 2. En la pestaña ...
Cargar elementos escaneados directamente a los casos
Primero, localice la carpeta escaneada en su dispositivo, por ejemplo, la unidad (C:) o (P:) 2. Seleccione Ver y luego el panel Vista previa (para asegurarse de poder ver una vista previa de sus elementos escaneados) También puede hacer clic en ...
Conexión de cliente - Notificaciones internas
Elige qué usuarios de Thread deben recibir notificaciones cuando ocurra una nueva actividad en Conexión de cliente. Por defecto, el propietario del caso será notificado; sin embargo, puedes modificar esto siguiendo los pasos a continuación. Se ...
Conexión de cliente - Descripción general
Conexión de cliente permite a tus clientes y socios mantenerse informados e intercambiar documentos sobre sus casos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Una vez que otorgues acceso al portal a un contacto externo, recibirá un correo ...