Conexión de cliente – Cómo dar acceso a tus clientes

Conexión de cliente – Cómo dar acceso a tus clientes

Puedes elegir a cualquiera de los contactos del caso para darles acceso al caso desde el portal del cliente. Los clientes recibirán un correo electrónico con un enlace al portal, donde podrán ver los detalles del caso al que les diste acceso, así como los documentos que decidas compartir con ellos. 

 

1. Para dar acceso a la Conexión de cliente y compartir documentos, ve a la sección Conexión de cliente del caso correspondiente. 

 
  

2. En la sección Conexión de cliente, haz clic en la pestaña Acceso para ver la lista de contactos/clientes a los que puedes dar acceso al portal. 

 

 
  



NotesSolo se mostrarán los contactos que estén vinculados al caso y que tengan una dirección de correo electrónico guardada en sus detalles.  

3. Selecciona el contacto o cliente al que quieras dar acceso y marca la opción Acceso al portal. 
También puedes decidir si quieres que puedan descargar los documentos que has compartido con ellos marcando la opción
Puede descargar.  

  

1. Selecciona el contacto al que quieres otorgar permisos.  

2. Elige el permiso que quieres otorgarle.  

3. Guarda los cambios realizados.  

4. Documentos compartidos en total: muestra el número total de documentos que se han compartido con el contacto o cliente. También incluye los documentos que haya subido el propio contacto o cliente.  

  

4. Haz clic en Guardar


Alert
No podrás dar acceso a contactos que compartan la misma dirección de correo electrónico con otros contactos. Aparecerá una ventana emergente con la lista de otros contactos que usan esa dirección, para que puedas actualizar la información según corresponda. 

  


   

Para ver qué usuario dio acceso a un cliente al portal, revisa los registros de auditoría del caso.  

Una vez que hayas dado acceso a los contactos al portal, puedes elegir los documentos del caso que quieras compartir con ellos desde la pestaña Compartir. Haz clic aquí para saber más sobre cómo compartir documentos con los contactos en Conexión de cliente.  

  

InfoTambién puedes consultar y compartir la guía para clients para más detalles sobre cómo pueden ver el caso y los documentos que les compartiste en el portal, así como cargar documentos al caso.  


IdeaPara saber más sobre cómo usar Conexión de cliente, ve a la sección Conexión de cliente - Visión general

    • Related Articles

    • Conexión de cliente – Compartir documentos con tus clientes

      Con Conexión de cliente, los usuarios de Thread pueden compartir documentos de un caso con sus clientes y permitir que ellos suban documentos directamente al caso. Compartir documentos con tus clientes 1. Ve a Conexión de cliente dentro del caso. 2. ...
    • Ver documentos subidos por el cliente a través de Conexión de cliente

      Cuando un cliente sube un documento al portal, este aparecerá en la sección Documentos dentro de la pestaña Conexión de cliente, así como en la página de Documentos del caso. Para ver los documentos subidos por el cliente:  1. Haz clic en Conexión de ...
    • Conexión de cliente - Descripción general

      Conexión de cliente permite a tus clientes y socios mantenerse informados e intercambiar documentos sobre sus casos desde cualquier lugar y en cualquier momento.   Una vez que otorgues acceso al portal a un contacto externo, recibirá un correo ...
    • Conexión de cliente - Notificaciones internas

      Elige qué usuarios de Thread deben recibir notificaciones cuando ocurra una nueva actividad en Conexión de cliente. Por defecto, el propietario del caso será notificado; sin embargo, puedes modificar esto siguiendo los pasos a continuación.  Se ...
    • Crear plantilla(s) de factura

      1. En la página de inicio, en el panel inferior izquierdo, selecciona la opción de configuración y, a continuación, en Repositorio de plantillas, haz clic en Crear y Editar. 2. En el menú desplegable de la parte superior, selecciona Factura. 3. Haz ...