Conexión de cliente – Cómo dar acceso a tus clientes
Puedes elegir a cualquiera de los contactos del caso para darles acceso al caso desde el portal del cliente. Los clientes recibirán un correo electrónico con un enlace al portal, donde podrán ver los detalles del caso al que les diste acceso, así como los documentos que decidas compartir con ellos.
1. Para dar acceso a la Conexión de cliente y compartir documentos, ve a la sección Conexión de cliente del caso correspondiente.
2. En la sección Conexión de cliente, haz clic en la pestaña Acceso para ver la lista de contactos/clientes a los que puedes dar acceso al portal.
Solo se mostrarán los contactos que estén vinculados al caso y que tengan una dirección de correo electrónico guardada en sus detalles. 3. Selecciona el contacto o cliente al que quieras dar acceso y marca la opción Acceso al portal.
También puedes decidir si quieres que puedan descargar los documentos que has compartido con ellos marcando la opción Puede descargar.
1. Selecciona el contacto al que quieres otorgar permisos.
2. Elige el permiso que quieres otorgarle.
3. Guarda los cambios realizados.
4. Documentos compartidos en total: muestra el número total de documentos que se han compartido con el contacto o cliente. También incluye los documentos que haya subido el propio contacto o cliente.
4. Haz clic en Guardar.
Para ver qué usuario dio acceso a un cliente al portal, revisa los registros de auditoría del caso.
Una vez que hayas dado acceso a los contactos al portal, puedes elegir los documentos del caso que quieras compartir con ellos desde la pestaña Compartir. Haz clic aquí para saber más sobre cómo compartir documentos con los contactos en Conexión de cliente.
También puedes consultar y compartir la guía para clients para más detalles sobre cómo pueden ver el caso y los documentos que les compartiste en el portal, así como cargar documentos al caso. 
Para saber más sobre cómo usar Conexión de cliente, ve a la sección Conexión de cliente - Visión general. Related Articles
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