Elementos escaneados
Thread te permite cargar elementos escaneados y asignarlos a casos, usuarios y contactos. Los documentos escaneados se pueden ver en la pestaña Elementos Escaneados de tu página de Thread.
También puedes sincronizar automáticamente los elementos escaneados desde tu escáner configurando la sincronización a través del correo electrónico o la sincronización con la carpeta OneDrive. Consulta estas guías con tu proveedor de TI para obtener más ayuda. Carga de elementos escaneados en Thread
2. Haz clic en la barra que se muestra y agrega un archivo de tus documentos o arrastra y suelta un elemento escaneado para agregarlo a Thread.
El documento debe ser una imagen o estar en formato .pdf y debe tener un tamaño inferior a 2000 MB.
3.Haz clic en Cargar. El documento aparecerá en la sección Elementos Escaneados como un documento Sin asignar.
Asignación de elementos escaneados a casos
Una vez que haya cargado un documento escaneado o lo haya sincronizado desde su escáner, puede asignarlo a cualquier caso existente en Thread. Luego, el documento se puede ver en la sección Documentos de un caso.
1. Haga clic en Elementos Escaneados, ubicado en el panel izquierdo.
2. Seleccione el elemento escaneado que desea asignar a un caso y haga clic en Asignar a Caso en la parte superior.
- Puede buscar elementos escaneados utilizando la barra de búsqueda provista y puede limitar su búsqueda alternando las fechas en los cuadros Desde fecha y Hasta fecha dentro del Filtro.
- Si el documento ya está asignado a otro usuario de Thread, puede buscarlo seleccionando su nombre en el cuadro Usuario dentro del Filtro.
3. Aparecerá una ventana emergente donde puede buscar el caso al que desea asignar el documento. Thread genera una lista de casos sugeridos para el elemento escaneado según el contenido del documento. Seleccione el caso y haga clic en Siguiente.
4. Al hacer clic en Siguiente, aparecerá una nueva ventana emergente para que cambie el nombre del documento y agregue los detalles pertinentes.
Cambie el nombre del documento.
Cambie el estado del documento.
Incluya el documento en un paquete.
Incluya un tipo de documento (por ejemplo, documento, facturas, cita, etc.)
Incluya en una carpeta Cambie la fecha de la actividad.
5. Haga clic en Guardar.
El elemento escaneado aparecerá ahora en la sección Documentos de su caso.
Asignación de elementos escaneados a usuarios
Los elementos escaneados también se pueden asignar a usuarios de Thread en su organización. Una vez asignados, el documento aparecerá en el elemento Elementos escaneados en el panel del usuario.
1. Haga clic en Elementos escaneados, ubicado en el panel izquierdo.
2. Seleccione el elemento escaneado que desea asignar a un usuario y haga clic en la pestaña Asignar a usuario en la parte superior.
- Puede buscar elementos escaneados utilizando la barra de búsqueda proporcionada y puede limitar su búsqueda alternando las fechas en los cuadros Desde fecha y Hasta fecha, dentro del Filtro.
- Si el documento ya está asignado a otro usuario de Thread, puede buscarlo seleccionando su nombre en el cuadro Usuario.
3. Aparecerá una ventana emergente con una lista de los usuarios de Thread de su organización. Seleccione el usuario al que desea asignar el documento y haga clic en Guardar.
4. El elemento escaneado aparecerá en Elementos escaneados en el panel del usuario.
Asignación de elementos escaneados a contactos
Para algunos elementos escaneados, es posible que solo desee asignarlos a un contacto en particular dentro de un caso, por ejemplo, un pasaporte o registros médicos. En este caso, el elemento escaneado aparecerá en la sección Archivos adjuntos de los detalles de un contacto.
1. Haga clic en Elementos escaneados, ubicado en el panel izquierdo.
2. Seleccione el elemento escaneado que desea asignar a un contacto y haga clic en la pestaña Asignar a contacto en la parte superior.
3. Aparecerá una ventana emergente. Busque el contacto al que desea asignar el documento.
4. Seleccione el contacto y haga clic en Aceptar.
5. El elemento escaneado aparecerá en la sección Archivos adjuntos de los detalles del contacto.
Cambiar el nombre de los elementos escaneados
Al cargar un elemento escaneado en Thread, es posible que desee cambiarle el nombre para que se pueda identificar más fácilmente.
1. Haga clic en Elementos escaneados, ubicado en el panel izquierdo.
2. Seleccione el elemento escaneado que desea cambiar de nombre y haga clic en la pestaña Cambiar nombre en la parte superior.
3. Aparecerá una ventana emergente donde puede cambiar el nombre del documento. Ingrese el nuevo nombre y haga clic en Cambiar nombre.
Eliminación de elementos escaneados
Si ha agregado el documento incorrecto a Thread, o si desea eliminar un elemento escaneado por cualquier motivo, puede hacerlo fácilmente.
1. Haga clic en Elementos escaneados, ubicado en el panel izquierdo.
2. Seleccione el elemento escaneado que desea eliminar y haga clic en la pestaña Eliminar en la parte superior.
3. Aparecerá una ventana emergente que le solicitará que confirme su decisión.
4. Haga clic en Aceptar. El elemento escaneado se eliminará de Thread.
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