Ver eventos del caso
1. Haz clic en Casos en el panel izquierdo de tu Thread.
2. Busca el caso para el que deseas ver los eventos utilizando la función de Búsqueda de casos y/o los filtros para acotar tu búsqueda.
3. Haz clic en la pestaña Eventos en la barra gris superior para ver las fechas clave o citas del calendario asociadas a este caso.
1. Puedes Filtrar para ver solo citas o solo fechas clave.
2. En la opción Lista, verás un listado de todos los eventos relacionados con este caso.
3. La opción Calendario mostrará todas las fechas clave y citas en vista de calendario según las fechas programadas.
4. Puedes crear una nueva cita o una fecha clave haciendo clic en la flecha desplegable junto al botón +Nuevo.
6. Haz clic en el menú de tres puntos (elipsis) para Editar, Crear tarea, Duplicar o Borrar el evento.
5. Los asignados para la cita incluirán a los asistentes requeridos u opcionales que sean usuarios de Thread. Los asignados para una fecha clave verán esa fecha reflejada en su calendario de Outlook.
7. Al hacer clic en la pestaña Calendario en la barra gris superior, podrás ver las citas y fechas clave en la vista de calendario.
8. Puedes filtrar para ver solo Citas, solo Fechas clave o ninguna de ellas.
9. En la vista Calendario, puedes visualizar los eventos por día, semana, mes, etc., ajustando los filtros según tu preferencia.
10. En la vista Lista, puedes reorganizar las columnas seleccionando un encabezado y arrastrándolo a la ubicación que prefieras.
Related Articles
Página de Resumen del Caso
Una vez que hayas creado un caso, puedes editarlo en cualquier momento. Puedes cambiar el estado, añadir documentos, añadir campos personalizados, responder preguntas del caso, añadir contactos, incluir fechas importantes, tiempo de registro y mucho ...Eventos – Resumen
La función Eventos en Thread te permite realizar un seguimiento de las citas y las fechas importantes, como reuniones de clientes, fechas de corte o fechas de acuerdo sobre tu caso. Con esta función, puedes establecer recordatorios para citas y ...Configuración del caso
Cada caso tiene una pestaña Configuración donde puedes administrar las notificaciones de correo electrónico del caso, los permisos y ver los registros de auditoría. Notificaciones por correo electrónico Cuando recibas una respuesta a un correo ...Gestión de Contactos del Caso
Vincular Contactos a Casos Vincular contactos a tus casos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 2. En la barra de búsqueda ...Gestionar fechas importantes en un caso
Una vez que se han creado fechas importantes en Configuración de administrador, puedes añadirlas fácilmente a tus casos. Cuando ingresas una fecha importante en un caso, tanto el propietario del caso como el usuario que añade la fecha la verán en tu ...