Convertir casos individuales en casos de empresa

Con el nuevo módulo de empresa, ahora puedes convertir cualquier caso individual para que se muestre como un caso de empresa si todavía no se ha facturado.

 

Nota: Solamente podrás seleccionar la empresa asociada a tu cliente principal. Asegúrate de tener la empresa creada y que el cliente principal en ese caso sea un contacto (empleado) de esa empresa.

1. Abre un caso que desees convertir.

2. En la página Detalles del caso, busca y selecciona la empresa a la que deseas asignar este caso.

3. Selecciona la ubicación de la empresa correspondiente.

4. Haz clic en 'Guardar'.

El caso se guardará en esta empresa, y lo podrás ver en la página de Casos de la empresa.

También verás el icono de la empresa junto al código del caso, y el nombre de la empresa cuando pases el ratón por encima del icono. 

Para obtener más información sobre los casos de empresa, ve a Casos de empresa - Plantillas y facturación.

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