Creación de casos

La forma más sencilla de crear un nuevo caso en Thread es mediante el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda.
 

1.Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 

2.Seleccione Caso. 

3.Aparecerá una ventana emergente donde puede completar todos los detalles relevantes. Los campos obligatorios están marcados con * 

 

  

4. Haga clic en Guardar. 

5. Aparecerá una nueva ventana emergente que le indicará que seleccione un cliente principal para el caso. 

6.Si el contacto ya existe en Thread, busque y seleccione su nombre y haga clic en Aceptar. 

7.Si el contacto no existe en Thread, haga clic en Agregar en el panel gris superior para crear un nuevo contacto.  
  

  

8. Aparecerá una ventana emergente que le indicará que cree un nuevo contacto. Complete los detalles de su nuevo contacto. Todos los campos obligatorios están marcados con * 

9. Haga clic en Guardar. 

10. En la ventana emergente que aparece, ingrese el número de referencia único del contacto, si corresponde.  

  

 

11. Haga clic en Aceptar. 

El nuevo contacto se vinculará automáticamente como el cliente principal de su nuevo caso. 

12. En el próximo cuadro emergente que aparece, ingresa cualquier fecha clave y los detalles de los campos personalizados disponibles actualmente. Asegúrate de guardar donde sea aplicable.

Puede editar los detalles de su caso y vincular nuevos contactos en cualquier momento accediendo a él a través de la pestaña Casos. 

 

Si está creando un caso para una empresa, siga los pasos que se indican aquí. 

 

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