Creación de casos para empresas
Si está gestionando un caso para una empresa en lugar de un individuo, puede crear un caso con esa empresa como su cliente.
1. Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda.
3. Aparecerá una ventana emergente donde puede completar todos los detalles relevantes. Los campos obligatorios están marcados con *.
4. Escriba y seleccione la empresa que es su cliente para este caso. Si la empresa aún no se ha agregado a su Thread, haga clic en el ícono + para crear la empresa primero.
Si la empresa tiene varias ubicaciones, puede seleccionar la ubicación relevante para este caso.
5. En la siguiente ventana, seleccione el empleado de la empresa relevante como el punto de contacto principal para este caso.
Si la empresa cliente no tiene ningún contacto, puede elegir esta empresa como cliente principal en el paso Buscar contactos. El caso se convertirá automáticamente en un caso de empresa y completará el campo Empresa en la página Resumen.
Una vez que haya completado todos los detalles relevantes del caso, se creará y verá la empresa cliente en la página Resumen del caso.
También notará que junto al código y el nombre del caso hay un ícono que muestra que se trata de un caso de empresa..
Para obtener más información sobre los casos de empresa, vaya a Casos de empresa: plantillas y facturación. Related Articles
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