Creación de casos para empresas
Si está gestionando un caso para una empresa en lugar de un individuo, puede crear un caso con esa empresa como su cliente.
1. Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda.
3. Aparecerá una ventana emergente donde puede completar todos los detalles relevantes. Los campos obligatorios están marcados con *.
4. Escriba y seleccione la empresa que es su cliente para este caso. Si la empresa aún no se ha agregado a su Thread, haga clic en el ícono + para crear la empresa primero.
Si la empresa tiene varias ubicaciones, puede seleccionar la ubicación relevante para este caso.
5. En la siguiente ventana, seleccione el empleado de la empresa relevante como el punto de contacto principal para este caso.
Si la empresa cliente no tiene ningún contacto, puede elegir esta empresa como cliente principal en el paso Buscar contactos. El caso se convertirá automáticamente en un caso de empresa y completará el campo Empresa en la página Resumen.
Una vez que haya completado todos los detalles relevantes del caso, se creará y verá la empresa cliente en la página Resumen del caso.
También notará que junto al código y el nombre del caso hay un ícono que muestra que se trata de un caso de empresa..
Para obtener más información sobre los casos de empresa, vaya a Casos de empresa: plantillas y facturación. Related Articles
Edición de los Datos de una Empresa
Una vez que hayas creado una empresa en Thread, podrás ver y actualizar sus datos, añadir ubicaciones, empleados, documentos y mucho más. Los siguientes pasos se aplican únicamente a las empresas V2 (creadas en el nuevo módulo o convertidas desde la ...Panel de control de Thread
El panel de control te ofrece una vista general de tu día. Aquí podrás ver los correos electrónicos más recientes en tus casos, las tareas que necesitas completar a continuación y cualquier caso del que debas estar al tanto. Elementos del panel de ...Gestión de contactos del caso
Vincular Contactos a Casos Vincular contactos a tus casos te permite ver qué contactos están trabajando en un caso contigo y quién es tu cliente principal. 1. En el panel izquierdo de tu página Thread, haz clic en Casos. 2. En la barra de búsqueda ...Buscar casos y exportar la lista de casos
Los usuarios pueden buscar casos y exportar una lista de todos los casos, ya sean abiertos, cerrados o archivados, o de una categoría concreta de casos, e incluso casos creados dentro de un determinado periodo de tiempo. 1. Haz clic en Casos en el ...Creación de casos
La forma más sencilla de crear un nuevo caso en Thread es mediante el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 1.Haga clic en el botón de creación rápida en la esquina inferior izquierda. 2.Seleccione Caso. 3.Aparecerá una ventana ...