Solicitudes

Solicitudes

Descripción general de solicitudes 

La pestaña Solicitudes es para solicitudes de cheques realizadas en nombre del cliente a un tercero (por ejemplo, un notario). Los abogados y contadores pueden realizar solicitudes directamente a través de un caso en Thread para un cliente, siempre que el contacto esté vinculado al caso. 

El dinero que se utiliza para solicitudes de cheques se toma directamente de la cuenta del cliente, que sirve como fideicomiso o fondo de reserva para el cliente..  
 


InfoEn la sección Descripción general financiera del caso, los Depósitos del Cliente se refieren al dinero agregado a la página de la cuenta del cliente, por ejemplo, dinero del fideicomiso. Los Pagos del cliente se refieren a los fondos extraídos del fideicomiso y utilizados para solicitudes de cheques. 

Envío de solicitudes 

  1. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo. 

  1. 2. Seleccione el caso desde el que desea enviar una solicitud. 

  1. 3. En la pestaña Finanzas, seleccione Solicitud. 

  1. 4. Haga clic en Añadir. 


  1. 5. Aparecerá una ventana emergente. Ingresa todos los detalles, incluido el contacto al que se debe pagar la solicitud (el contacto debe estar vinculado al caso), el departamento al que se debe enviar la solicitud, el monto, si se pagará en la oficina, el tipo de transferencia y el propósito. 



 


A blue circle with white number one AI-generated content may be incorrect. Incluye a quién se debe pagar la solicitud. Se vincula automáticamente al contacto principal del caso. 


A blue circle with white number on it AI-generated content may be incorrect. Elige el departamento al que se debe enviar la solicitud, como cuentas, un administrador o un gerente de oficina. 


A blue circle with white number on it AI-generated content may be incorrect. Activa o desactiva la opción para que la solicitud se pague desde la oficina a una cuenta bancaria. 


A blue circle with white number on it AI-generated content may be incorrect. Elige un tipo de transferencia. 


A blue circle with white text on it AI-generated content may be incorrect. Incluye un propósito para la solicitud. 


6. Haz clic en Guardar. 

7. Aparecerá una ventana emergente que te pedirá que confirmes la creación. Haz clic en Aceptar. 

8. Aparecerá una nueva ventana Editar. Aquí puedes adjuntar cualquier documento relevante y alternar si se pagó a la empresa. 


Si no necesitas editar el documento, haz clic en X en la esquina superior derecha. 


9. Aparecerá otra ventana emergente que te pedirá que confirmes tu decisión. Haz clic en Aceptar. 

 

Ver solicitudes  

Puede ver las solicitudes de un caso en función de la fecha en que se enviaron y el contacto al que deben pagarse. 
  1. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo. 

  2. 2. Seleccione el caso en el que desea ver las solicitudes. 

  1. 3. En la pestaña Finanzas, haga clic en Solicitudes. 


4. Ingrese un rango de fechas en los cuadros Desde fecha y Hasta fecha e ingrese el nombre de un cliente en el cuadro A pagar.




NotesLas solicitudes también se pueden ver en la página Cuenta del cliente. Aquí obtendrá una descripción general de cuánto dinero queda en la cuenta fiduciaria de su cliente y cuánto se ha retirado para solicitudes de cheques. 

 


A blue circle with white number one AI-generated content may be incorrect. Dinero fiduciario depositado en la cuenta del cliente. 


A blue circle with white number two AI-generated content may be incorrect. Solicitudes de cheques que se han retirado del fideicomiso. 


A blue circle with white number three AI-generated content may be incorrect. Fondos restantes en la cuenta fiduciaria del cliente. 


 

Edición de solicitudes 

Una vez que haya creado solicitudes, puede editarlas para agregar un documento, cualquier información adicional, alternar si se ha pagado a la empresa, la fecha de pago y el monto. 

  1. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo. 

  1. 2. Seleccione el caso en el que desea ver las solicitudes. 

  1. 3. En la pestaña Finanzas, haga clic en Solicitudes. 


  1. 4. Puede ver las solicitudes según el rango de fechas y el contacto para el que se realizó la solicitud. 

Seleccione la solicitud y haga clic en Editar en el panel gris superior. 

  1. 5. Aparecerá una ventana emergente. Aquí, puede cambiar el importe, propósito, instruccion y alternar si se Cuenta de la oficina.  



  1. 6. Aparecerá una ventana de confirmación. Haga clic en Aceptar.  

       


NotesLas solicitudes también se pueden editar en la página Cuenta de cliente. Aquí obtendrá una descripción general de cuánto dinero queda en la cuenta fiduciaria de su cliente y cuánto se ha retirado para solicitudes de cheques. 




A blue circle with white number one AI-generated content may be incorrect. Dinero fiduciario depositado en la cuenta del cliente. 
A blue circle with white number two AI-generated content may be incorrect. Solicitudes de cheques que se han retirado del fideicomiso. 
A blue circle with white number three AI-generated content may be incorrect.  Fondos restantes en la cuenta fiduciaria del cliente.



 

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