Solicitudes
Descripción general de solicitudes
En la sección Descripción general financiera del caso, los Depósitos del Cliente se refieren al dinero agregado a la página de la cuenta del cliente, por ejemplo, dinero del fideicomiso. Los Pagos del cliente se refieren a los fondos extraídos del fideicomiso y utilizados para solicitudes de cheques.
Envío de solicitudes
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Seleccione el caso desde el que desea enviar una solicitud.
3. En la pestaña Finanzas, seleccione Solicitud.
4. Haga clic en Agregar.
5. Aparecerá una ventana emergente. Ingresa todos los detalles, incluido el contacto al que se debe pagar la solicitud (el contacto debe estar vinculado al caso), el departamento al que se debe enviar la solicitud, el monto, si se pagará en la oficina, el tipo de transferencia y el propósito.
Incluye a quién se debe pagar la solicitud. Se vincula automáticamente al contacto principal del caso.
Elige el departamento al que se debe enviar la solicitud, como cuentas, un administrador o un gerente de oficina.
Activa o desactiva la opción para que la solicitud se pague desde la oficina a una cuenta bancaria.
Elige un tipo de transferencia.
Incluye un propósito para la solicitud.
6. Haz clic en Guardar.
7. Aparecerá una ventana emergente que te pedirá que confirmes la creación. Haz clic en Aceptar.
8. Aparecerá una nueva ventana Editar. Aquí puedes adjuntar cualquier documento relevante y alternar si se pagó a la empresa.
Si no necesitas editar el documento, haz clic en X en la esquina superior derecha.
9. Aparecerá otra ventana emergente que te pedirá que confirmes tu decisión. Haz clic en Aceptar.
Ver solicitudes
- 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Seleccione el caso en el que desea ver las solicitudes.
3. En la pestaña Finanzas, haga clic en Solicitud.
4. Ingrese un rango de fechas en los cuadros Desde fecha y Hasta fecha e ingrese el nombre de un cliente en el cuadro A pagar.
Las solicitudes también se pueden ver en la página Cuenta del cliente. Aquí obtendrá una descripción general de cuánto dinero queda en la cuenta fiduciaria de su cliente y cuánto se ha retirado para solicitudes de cheques. 
Dinero fiduciario depositado en la cuenta del cliente.
Solicitudes de cheques que se han retirado del fideicomiso.
Fondos restantes en la cuenta fiduciaria del cliente.
Edición de solicitudes
Una vez que haya creado solicitudes, puede editarlas para agregar un documento, cualquier información adicional, alternar si se ha pagado a la empresa, la fecha de pago y el monto.
1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo.
2. Seleccione el caso en el que desea ver las solicitudes.
3. En la pestaña Finanzas, haga clic en Solicitud.
4. Puede ver las solicitudes según el rango de fechas y el contacto para el que se realizó la solicitud.
Seleccione la solicitud y haga clic en Editar en el panel gris superior.
5. Aparecerá una ventana emergente. Aquí, puede cambiar el monto, la fecha, agregar documentos relevantes y alternar si se ha pagado a la empresa.
Aparecerá una ventana de confirmación. Haga clic en Aceptar.
Las solicitudes también se pueden editar en la página Cuenta de cliente. Aquí obtendrá una descripción general de cuánto dinero queda en la cuenta fiduciaria de su cliente y cuánto se ha retirado para solicitudes de cheques.
Dinero fiduciario depositado en la cuenta del cliente. Solicitudes de cheques que se han retirado del fideicomiso. Fondos restantes en la cuenta fiduciaria del cliente.
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