Facturación: descripción general

Con Thread, puedes generar fácilmente facturas a los clientes por el tiempo que has iniciado sesión en las actividades del caso, o utilizando una tarifa fija por un caso (consulta emisión de facturas de tarifa fija).

Utiliza plantillas de factura personalizadas o plantillas de muestra proporcionadas por Thread para generar el documento de factura.

 

Para crear una nueva factura (ya sea de tarifa fija o incluyendo actividades con tarifas por horas) ve al caso Finanzas - pestaña Facturas.

Al generar una factura de tarifa por hora el costo de cada actividad se basa en el tiempo registrado y la tarifa cobrada. 

• Sigue los pasos para registrar el tiempo de las actividades de casos, y luego incluye las actividades en una factura. 
  

• Si tienes gastos relacionados con el caso, puedes incluirlos en la factura para recuperar el pago.

• Cuando estés listo, puedes emitir la factura para generar el documento de factura.

Si no quieres incluir ninguna actividad en una factura y solo deseas emitir una factura por un valor establecido, puedes crear una Factura rápida (el valor establecido de una factura rápida solo se aplicará si un caso no tiene una tarifa fija - si el caso está configurado con una tarifa fija, el valor de la factura emitida siempre mostrará el monto de la tarifa fija).

El caso debe tener un cliente principal vinculado. La factura se vinculará automáticamente al cliente principal.

Puedes editar la factura cuando sea necesario para actualizar el nombre, el IVA y las tarifas por hora antes de emitirla.

Una vez que hayas emitido la factura, los detalles financieros en la página Resumen de tu caso mostrarán el valor de las facturas emitidas con el saldo pendiente del caso.

 

Si necesitas realizar más cambios en la factura una vez emitida, primero debes cancelar la factura (esto no será posible si tu Thread está integrado con el paquete de contabilidad Quill, Quickbooks o Xero).

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