Añadir correos electrónicos y archivos adjuntos de Outlook a Thread
Con el complemento de Outlook de Thread, puedes guardar fácilmente correos electrónicos y archivos adjuntos en Thread directamente desde Outlook.
Al guardar un correo, puedes elegir si quieres guardar solo el correo o también los archivos adjuntos como documentos del caso.
El correo guardado con el complemento de Outlook aparecerá directamente en la bandeja de entrada del caso junto con todos sus archivos adjuntos, y si eliges guardar los archivos adjuntos por separado también, estos aparecerán en la página de documentos del caso.
Simplemente abre el correo correspondiente y busca el caso al que quieres añadirlo.
1. Cuando estés en el correo, haz clic en el logotipo de Thread para correo electrónico para abrir el complemento.
OUTLOOK DE ESCRITORIO
OUTLOOK WEB
2. Para añadir un correo electrónico a un caso, busca el caso al que necesitas añadirlo.
Solo puedes añadir correos a casos que estén abiertos.
3. Una vez seleccionado el caso, la opción Correo electrónico y adjuntos seleccionados estará marcada por defecto, pero puedes cambiarla a Solo correo electrónico o Solo adjuntos.
Solo correo electrónico
Pestaña de Tiempo del caso
Hoja de tiempo diaria
Si también desea crear una tarea para el correo electrónico, siga los pasos que se indican aquí. Una vez que hayas añadido un correo electrónico a un caso, la próxima vez que lo abras, el complemento mostrará que ese correo ya está añadido a un caso.
Correo electrónico y archivos adjuntos seleccionados
Guarda el correo en la bandeja de entrada del caso (pestaña Correos) incluyendo todos los archivos adjuntos, y además guarda los archivos adjuntos en la página de Documentos del caso.
Usando las opciones de documento dentro de la sección Archivos adjuntos, puedes seleccionar:
A. Sección del paquete de documentos
B. Tipo de documento
C. Carpeta de documentos - para todos los archivos adjuntos seleccionados.
Para seleccionar una carpeta existente, haz clic en el campo debajo de Carpeta y marca la casilla correspondiente, o simplemente haz clic en el icono de suma («+») para crear una nueva carpeta.
Se te pedirá que elijas la Carpeta principal, escribir el nombre de la nueva carpeta y haz clic en Guardar.
Puedes marcar la casilla «Todos los adjuntos» para seleccionarlos todos, o elegir manualmente de la lista.
Si también desea crear una tarea para el correo electrónico y/o los archivos adjuntos, siga los pasos que se indican aquí. Una vez que hayas añadido un correo electrónico a un caso, la próxima vez que lo abras, el complemento mostrará que ese correo ya está añadido a un caso.
Solo adjuntos
El botón de alternancia mostrará «Solo documentos» cuando esté activado (ON). Esto significa que solo se incluirán en el caso los adjuntos que aparecen claramente como archivos adjuntos del correo, sin ningún otro contenido del correo (como imágenes de firma, logotipos, iconos de Facebook, Instagram u otros elementos gráficos).
Cuando el botón está desactivado (OFF), se mostrará como «Todos los adjuntos». Esto te permite guardar también las imágenes que aparecen dentro del cuerpo del correo como adjuntos del caso. Simplemente marca la(s) casilla(s) de los adjuntos que necesites guardar.
También puedes renombrar los adjuntos seleccionados haciendo clic en el nombre del archivo. El cambio se aplicará automáticament.
Las opciones seleccionadas para los documentos, como estado, sección del paquete de documentos, etc., se aplicarán a todos los adjuntos. Si también desea crear una tarea para el correo electrónico y/o los archivos adjuntos, siga los pasos que se indican aquí. Una vez que hayas actualizado todas las opciones, haz clic en Añadir al caso para guardar los adjuntos seleccionados en el caso.
Para obtener más información sobre las funcionalidades del complemento de Outlook, visita Thread para correo electrónico - Complemento de Outlook.
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