Finanzas
Página de Finanzas del caso
La ficha de Finanzas en un caso se divide en: Descripción general, tiempo, factura, gastos, pago, solicitud, cuenta de cliente y configuración. En la pestaña Finanzas del caso, el Resumen ofrece una visión general de todas las actividades financieras ...
Solicitudes
Descripción general de solicitudes La pestaña Solicitudes es para solicitudes de cheques realizadas en nombre del cliente a un tercero (por ejemplo, un notario). Los abogados y contadores pueden realizar solicitudes directamente a través de un caso ...
Edición de facturas
Una vez que haya creado una factura, puede editarla en cualquier momento antes de que se emita para cambiar el nombre de la factura o la tarifa por hora y los impuestos de los artículos. 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo. 2. Seleccione el ...
Facturas no emitidas
Si necesita cancelar la emisión de una factura para realizar cambios, puede hacerlo yendo a Caso -> Finanzas -> Factura Si tiene activada la integración de software de contabilidad Quill, QuickBooks o Xero, no podrá cancelar la emisión de facturas. ...
Emisión de facturas con tarifa fija
Si ha seleccionado que su caso tenga una tarifa fija en la pestaña Finanzas – Configuración de un caso, puede emitir una factura sin agregar tiempo a un caso. Debe agregar la Descripción de la tarifa fija que se mostrará como el elemento incluido en ...
Emisión de facturas
Puede emitir una factura directamente desde un caso o desde el botón de creación rápida en el Thread. Emisión de facturas desde un caso: 1. Haga clic en Casos en el panel izquierdo de la página de su Thread. 2. Busque el caso para el que desea emitir ...
Gastos
La función de gastos de Thread te permite vincular un gasto a un contacto y a un caso, y hacer un seguimiento de los pagos que tú y tus clientes han realizado. Una vez que se crea un gasto, puedes copiarlo a otro caso, modificarlo e incluirlo en una ...